「香港數碼娛樂產業」調查報告

上月廿六日 在生產力促進局生產力大樓舉行了【香港數碼娛樂產業發展及調查發佈研討會】 , 當中發表最新的「香港數碼娛樂產業」調查報告 , 報告內容包含了香港的漫畫電腦動畫數碼特效遊戲製作互動設計等多個行業,由業界從業員提供的數據及意見,反映現在數碼娛樂行業的情況、可讓業界了解確實的環境及情況,更重要是要讓香港政府可以針對行業的實況提供更準確有效的策略及政策 以協助及支援業界發展 !!!

這份由香港數碼娛樂協會 (HKDEA)主理的調查報告 , 獲得到香港特別行政區政府「創意香港」(CreateHK)的資助 , 並委託香港生產力促進局 (HKPC)進行香港數碼娛樂產業的調查。

大會為了調查的獨立性 , 委託香港中文大學新聞與傳播學院轄下的傳播與民意調查中心(CCPOS) 進行調查 , 於 2015年 12月開始收集業界成員對香港數碼娛樂產業(HKDEI)的看法及意見。

調查主要分成兩個部分;分別為網上問卷調查 及 聚焦小組。

網上問卷設有34條問題,調查日期為2015年12月10日至2016年1月26日。共1,100份問卷經電郵發出到各香港數碼娛樂產業公司來邀請他們完成網上調查。

參與調查公司之分佈

據HKDEA之估計,香港數碼娛樂產業(包括獨立漫畫家)之公司數目應該有513間,回應率應為28.7%(147/513)

於2016年2月下旬 ,  共進行了五個聚焦小組,分別為漫畫、電腦動畫、數碼特效、遊戲及互動設計行業。每個聚焦小組討論時間為1.5至2小時。每組有5至8名由HKPC揀選及邀請之參加者,選擇聚焦小組參加者的主要準則是盡量有不同規模的公司參與。聚焦小組的討論主題包括有關行業之發展及就著政府能如何協助行業作出一些建議措施。

調查訪問結果有以下重點 :
  • 近半(48.6%)受訪公司於2011至2016年開業。
  • 大部分(96.0%)公司的投資者來自港澳。
  • 當被問及三個主要顧客來源地時,8%的受訪公司表示其顧客主要來自香港。而有45.7%及28.3%分別表示是來自內地及台灣。
  • 約有72%的受訪公司在香港有十個或以下的僱員。
  • 大部分(92.2%)公司在香港有聘請26至40歲的員工,4%的公司則有聘請25歲或以下的員工,而只有28.6%的公司有僱員是在41歲或以上的。
  • 大部份(84.0%)公司聘請了持有學士學位的僱員,有36%的公司有員工擁有深造學位,而只有3%的公司有中學教育程度的僱員。
  • 5%的公司指出當招聘新員工時,沒有要求需要工作經驗。
  • 超過一半(60.3%)公司展望其公司僱員人數會在未來3年增加,9%的公司預料僱員人數沒有改變,只有3.8%的公司預測會減少。
  • 4%的受訪公司表示「市場潛力大」是吸引其到內地投資的原因。
  • 有一半(50.0%)的公司計劃在未來5年將業務擴展或轉移至內地。而該些公司中,大部份(82.1%)均表示對其香港業務「沒有影響」,即縱使他們會把業務擴展至內地,但亦不會結束或縮少在香港的業務。
  • 雖然內地市場是一個機遇,但業界在內地營商亦碰到不少困難。受訪公司選擇首三項在內地經營之困難為「知識產權薄弱」(67.8%)、「工作文化差異」(60.9%)及「法治不健全」(52.2%)。
  • 2%的受訪公司認為在2016年其公司發展是「中性」的,26.0%視為「樂觀」而21.1%則認為是「悲觀」。

  • 4%的受訪公司選擇「創作及出版自由」為行業的優勢。41.2%的公司選擇「營商環境自由」,而37.0%選擇「稅制簡單」。
  • 至於業界面對甚麼問題,7%的受訪公司選擇「政府支援不足」,70.8%的公司選擇「租金成本高企」,而66.7%選擇「市場細小」
  • 首三項受訪公司認為員工最缺乏的特質是「專業技能」「責任心」「經驗」
  • 2%的公司認為業界在聘請員工上是困難的。
  • 造成招聘困難的最主要原因,受訪公司認為是「申請人技術或經驗達不到要求」(41.3%),其次是「沒有足夠的申請人」(36.5%)。

  • 當被問及政府可為業界發展做些甚麼時,最多受訪公司選擇的三個選項為「租金優惠」(66.4%)「提供融資支持」(63.0%) 「資助個人/公司發表及出版」(54.6%)
  • 首三項最多公司選擇為最重要的人才培訓方法是「學院加強學生的專業培訓」(46.5%)「加強行業的培訓」(46.5%) 「資助院校和業界的合作研發」(45.3%)

 


左圖 – 研討會香港數碼娛樂業協會主席 彭子供傑先生 致歡迎辭
右圖 – 研討會 『香港數碼娛樂產業簡介 』( 講者 : 黃培達先生 – 香港香港數碼娛樂產業調查督導委員會主席)

報告中展示的整體行業概況
  • 漫畫

根據 HKDEA之估計,在香港以漫畫為主要業務的公司約有 38間,而漫畫家的人數為 189位。作為香港其中一個歷史最悠久的文化創意產業,漫畫業正處於轉型階段,而這個轉型階段對許多業務造成巨大影響。不少出版社放棄了代理日本漫畫,以及停止推出本港漫畫系列。有些漫畫家轉往內地發展,有些則轉往其他平台發佈自己的作品。而行業面臨其中一個最大的問題是網上侵權。在 37間 /位受訪公司 /漫畫家中,18間 /位 (48.6%)對未來發展前景持「中性」態度,而認為前景是「樂觀」和「悲觀」的分別有 4間 /位 (10.8%)及 10間 /位 (27%),而回答「不清楚」有 5間 /位 (13.5%)。(22.2%),而回答「不清楚」有 2間 (7.4%)。

  • 電腦動畫

根據HKDEA之估計,香港大約有138間電腦動畫公司。為了節省營運成本,電腦動畫業主要由小型公司所組成。業界缺乏純動畫形式的作品,例如動畫電影或電視片集,亦欠缺動畫大作去引起世界市場的注意。而為了維持營運,公司通常會接香港或內地的訂單,亦會接其他工作,如電影後期製作、遊戲設計和造型,以及MV後期製作等。由於香港的營運成本高昂,電腦動畫公司很難與其他得到當地政府大力支持的地區同行競爭。在27間受訪公司中,有13間(48.1%)對未來發展前景持「中性」態度,而認為前景是「樂觀」和「悲觀」的則各有6間公司(22.2%)。

  • 數碼特效

根據HKDEA之估計,在香港以數碼特效為主要業務的公司約有16間。行業正面對來自鄰近地區如韓國、內地、台灣及新加坡的激烈競爭,而這些地區均受到當地政府的大力支持。香港的公司需要接其他工作,如微電影、廣告、動畫等來維持營運。由於大多數公司都沒有時間或資源去發展其技術,以致香港在這方面較鄰近地區落後。在這樣的情況下,不少本地人才被迫逐漸地離開這個行業,或轉到工作機遇更佳的內地和韓國發展。在10間受訪公司中,7間(70%)對未來發展前景持「中性」態度,而認為前景是「樂觀」和「悲觀」的則分別有1間(10%)及2間(20%)。

  • 遊戲

根據HKDEA之估計,在香港以遊戲為主要業務的公司約有108間。遊戲業的營業額和利潤均比其他數碼娛樂行業為高,主要因為行業已成功地從發展單機電腦遊戲轉型至網絡遊戲,繼而再轉型至手機遊戲。網絡遊戲及手機遊戲的支付平台亦較少受網上侵權的影響。香港是遊戲業的主要市場,其次是台灣。如果香港能像台灣和日本那樣有第三方支付系統,而不是如現在只靠信用卡付款,相信本港市場能有進一步的發展。對於內地市場,業界認為內地眾多的條例與限制妨礙了其在當地的發展。在35間受訪公司中,16間(45.7%)對未來發展前景持「中性」態度,而認為前景是「樂觀」和「悲觀」的則分別有13間(37.1%)及6間(17.1%)。

  • 互動設計

根據HKDEA之估計,香港互動設計業大約有24間公司。行業正處於發展階段,其設計是有關人與數碼裝置或系統之間的互動,所涉及的範圍很廣,例如軟件、電腦圖像,網絡及電子工程。現時流行的虛擬現實(VR)眼鏡或設備就是屬於互動設計的範圍。由於互動設計是嶄新的服務,公眾對此沒有充份了解。如果能夠推動行業發展,其市場潛力可以十分龐大。由於鄰近地區如內地、馬來西亞及韓國的行業得到當地政府之政策扶助和補貼,這些地區在價格競爭方面也較香港領先。在14間受訪公司中,4間(28.6%)對未來發展前景持「中性」態度,而認為前景是「樂觀」和「悲觀」的則分別有8間(57.1%)及2間(14.3%)。


研討會 『數碼娛樂新血 – 互動設計未來的發展前景探索』(主持:黃嘉亮先生 / 講者 : 黃宏顯先生及杜璟庭先生)

內地市場是機會 ??
  • 內地市場龐大,明顯是香港數碼娛樂產業的機會。調查中頗多公司認為在2016年,內地是眾多地方中最具發展潛力的市場。而大部份公司認為內地龐大的市場潛力是一大因素吸引他們到內地發展業務。亦有一半公司表示計劃在未來五年將業務擴展或轉移至內地。
  • 但與此同時,調查中所有公司都表示在內地營商有一定困難,包括「知識產權薄弱」「工作文化差異」「法治不健全」
  • 在聚焦小組中,參與者亦認為在內地發展面對很多困難。例如與內地機構合作,版權歸內地機構,又或會被買斷版權,令香港公司只能求生存,卻很難發展起來。此外,內地條例多,投資大而壞賬風險亦高。再者,港商在內地被當作外資,難有優惠。而內地對知識產權的保障亦薄弱,網上侵權嚴重。這些都造成在內地發展困難。
韓國的威脅 ??
  • 聚焦小組中的參與者表示,香港政府不像其他地方的政府大力保護、推動及支援行業發展。當中的表表者是韓國,韓國政府會對聘用當地專才的企業提供一個百份比的補貼,這便可吸引外資企業聘用當地人才或公司,因而增加本地工作機會,有助提升技術及建立更好的商譽與作品。韓國政府也會提供良好的工作環境,但僅收取低廉費用。此外,亦會吸引海外專才到韓國工作,好讓當地人才能和外國技術接軌。其實除了韓國,其他地方的政府也對行業有類似的輔助,甚至內地政府同樣對行業有補貼及資助,以及在各省份建立文化園,讓行家聚集在一個為行業而設的工作產地,這樣便可互相學習交流,提升技術及增加合作機會。不同地方的政府對行業之輔助,令香港數碼娛樂行業無論在資源與技術上都很難與其他地方競爭。

 

香港數碼娛樂協會的建議

針對香港數碼娛樂產業的情況,並綜合問卷調查與聚焦小組的結果後,香港數碼娛樂協會提供了一些建議:

  • 補貼制度 — 提供某個百份比的回贈給僱用本地專才的業界投資者,這樣可促成海外企業與本地公司之合作。
  • 租務優惠 — 香港租金昂貴,租金津貼可減輕業界的負擔。此外亦可活化工廈,以低價租予業界。
  • 政府牽頭投資/使用 — 業界以小公司為主。政府可帶頭投資一項大型項目,甚至聘請海外出色的行業人才來香港領導該項目,並讓本地同行參與以提升技術。政府亦應帶頭使用行業的技術,以令行業得以發展。
  • 設立發展基金 — 應設立發展基金,資助行業的初創企業。
  • 協助融資 — 政府提供融資擔保,即作為向銀行借貸的擔保人。這對小型公司尤其重要,能讓它們在未收到酬勞之前,可以有資金發展及創作產品。
  • 保障知識產權 — 尋求國內部門合作或協助,打擊國內的侵權行為。
  • 專業培訓及研究 — 香港現時欠缺業界的專業人才,故此應成立專科學校,又或增加/改善現時大專院校的課程,教授專業而貼合市場需要的知識,並邀請海外專才赴港分享新技術。此外,應資助大專院校及業界的共同研究。

 

CGV編者後話

文章開首已經提及過 ,相信這份調查報告目的之一是希望大家了解現在數碼娛樂行業的情況,亦要讓政府及有關部門可以針對行業實況提供更準確及有效的政策,以協助及支援數碼娛樂行業發展!!!
有了”數據’ 理應在政府層面上可提出更多訴求,不過事實上政府方面能夠做的其實也不多,單是以提供”租金津貼”這個項目相信也是天荒夜譚 , 最後大慨可能變成『落馬洲河套地區 – 特效基地』,但即使..即使真的能提供”租金津貼”資助 , 行業的根本問題亦不會因此而得到解決,因為涉及太多不同的因素,就以近年”數碼特效製作行業”為例子 , 當中受到”香港電影業”的製作規模轉變所影響,也有北上的合資電影帶動製作北移,本地的高預算電影大減,由以往大型製作公司主導 ,變為多間中小型公司 ,即使遇到高預算的電影,中小型公司也未能一時間增加人手應付,變相需要分配由其他地區的製作單位處理。而亦因為這些轉變 , 令行業中的人才亦相繼離開或到其他地區工作 , 經常處於”人才難求”的情況,最後形成了惡性循環。 加上以往主打電影特效製作的公司都會有不少廣告特效維持公司營運 , 但亦因為近年廣告模式的改變,由以住大花金錢的高預算製作,轉為網上形式的小本製作 , 也受到《一手住宅物業銷售條例》影響以往的高預算樓盤廣告大減等等…都是很難以解決的問題,當然,有政府資助的話或可以幫助渡過短暫的困難,期間同業便需要發展新的業務,尋找新的商機 或 尋找新的投資者。

我們樂觀香港政府支援數碼娛樂業  , 但需要更有成效 及可持續的, 不希望只是一些”交功課”式的項目~~   然而也不單只是政府方面,在這行業工作的朋友也應該嘗試多點配合及支持 ….. 單看這次問卷調查的回覆率也是偏低,  其實以往有很多大型比賽或者大大小小的活動也很少有業界參與及支持,眼見有很多講座最後變相要由老師找學生撐場,當然明日大家要開工搵食,但多點參與支持業界活動,也可以凝聚正面能量,有很多就讀相關學科的同學其實對行業前景也有很多憂慮,當大家抱怨很難請人甚至連畢業學生都難搵時 , 這小小的一步其實也有很大幫助 !!

最後希望大家能夠靠自己的努力及堅持走出困局,以數碼發展為基礎的行業其實需要不斷學習及進步才可以跟得上步伐 !!!

最最最後, 希望大家支持HKDEA , 以公司名義加入成為會員: http://www.hkdea.org/membership-join/membership-registration/

P.S. 由2001開始運作到今日16個年頭 , CGVisual.com 都希望推動及做更多的事情 , 可惜資源有限,能夠做的不多,但也希望大家繼續支持我們 !! 感謝 !!

 


調查報告資料由香港數碼娛樂協會 (HKDEA)及香港生產力促進局 (HKPC)提供,鳴謝: Mr.Vincent Yeung
>> 下載調查報告電子版 : HKDEI 網站

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